依据TrendForce集邦咨询最新查询,跟着NVIDIA Blackwell新渠道估计于2024年第四季出货,将推进液冷散热计划的浸透率显着增加,。跟着全球ESG(环境、社会和公司管理)认识提高,加上CSP(云端服务业者)加速建造AI服务器,预期有助于带动散热计划从气冷转向液冷方法。
调查全球AI服务器商场,2024年首要AI计划供货商仍是NVIDIA(英伟达)。若在GPU AI服务器商场而言,NVIDIA则占有强壮的优势,市占率挨近90%,排名第二的AMD仅约8%。
TrendForce集邦咨询调查,本年NVIDIA Blackwell出货量规划较小,还在于供给链仍在进行产品终究测验验证等流程,如高速传输和散热规划等方面需求继续优化。新渠道因能耗较高,特别GB200整柜式计划需求更好的散热功率,有望促进液冷计划浸透率。但是,现有服务器生态系选用液冷的份额尚低,关于漏液或散热效能欠安的问题,ODM(原始规划制造商)仍须历经学习曲线后得出最佳处理方法。
TrendForce集邦咨询预估2025年Blackwell渠道在高端GPU的占比有望超越80%,这将促进电源供给厂商和散热职业等将竞相投入AI液冷商场,构成新的工业竞赛格式。
近年来,Google、AWS和Microsoft等大型美系云端业者皆加速布建AI服务器,首要是选用搭载NVIDIA GPU及自研ASIC的方法。据TrendForce集邦咨询了解,NVIDIA GB200 NVL72机柜之热规划功耗(TDP)高达约140kW,需求选用液冷计划才干处理散热问题,估计将以水对气(Liquid-to-Air, L2A)方法为干流。HGX和MGX等其他架构的Blackwell服务器因密度较低,气冷散热为首要计划。
在云端业者自研AI ASIC方面,Google的TPU除了运用气冷计划,还活跃布局液冷散热,是最活跃选用液冷计划的美系厂商,BOYD和Cooler Master是其冷水板(Cold Plate)的首要供货商。中国大陆方面,Alibaba(阿里巴巴)最活跃扩建液冷数据中心,其他云端服务商对自研的AI ASIC首要仍选用气冷散热计划。
TrendForce集邦咨询指出,云端服务商将指定GB200机柜液冷散热计划的要害零部件供货商,现在冷水板(Cold Plate)首要供货商为奇鋐和Cooler Master,分歧管(Manifold)为Cooler Master和双鸿,冷却分配体系(Coolant Distribution Unit, CDU)为Vertiv和台达电。至于避免漏水的要害零件快接头(Quick Disconnect, QD),现在收购仍以CPC、Parker Hannifin、Denfoss和Staubli等厂商为主,其他供货商如嘉泽和富世达等已进入验证阶段,预期2025年上半年,上述厂商有时机参加快接头供货商的队伍,有助于逐渐缓解当时求过于供的局势。